法恩莱特再扩15万吨电解液产能 行业竞争加速落后产能出清
21世纪经济报道记者王雪、实习生邹雨欣 武汉报道
5月30日，法恩莱特新能源科技有限公司（以下简称“法恩莱特”）宣布，位于安徽安庆市的年产15万吨锂离子电池电解液一期工程正式投产。据法恩莱特介绍，2022年公司在国内电解液市场的市场份额为6.2%，位列全国第五，此次年产15万吨电解液项目的投产，将有望提升法恩莱特的市场份额。
电解液是锂离子的载体，被称为锂电池的“血液”，与负极材料、正极材料、隔膜共同被视为锂电池四大关键材料。华金证券指出，电解液成本约占锂离子电池生产成本的10%至15%。近年来，随着新能源车销量暴增，锂电池大规模扩产，电解液的需求也在被带动。
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据中商产业研究院公开数据，2022年，我国新能源汽车市场销量688.7万辆，同比增长93.4%，中国电解液出货量为84万吨，同比增长接近70%。该机构预测，2023年我国电解液出货量或将达到100万吨。
为抓住这一市场需求，作为电解液供应商的法恩莱特正在积极布局生产项目。此前，法恩莱特便与广西柳州市、山东菏泽市分别签署了10万吨、15万吨电解液项目，仅2022年，法恩莱特签署的电解液产能就达40万吨。
实际上，不仅法恩莱特，当前电解液行业整体也处于急速扩张产能状态。据GGII与起点研究院统计，2022年中国电解液扩产项目约为33个，截至2023年3月底，电解液产能约为140万吨，2025年将达600万吨。然而经机构测算，2025年全球电解液需求仅262万吨左右，电解液或将面临产能严重过剩的问题。
此外，随着电解液上游原材料价格的波动，电解液板块的盈利能力也有所下降。以六氟磷酸锂为例，六氟磷酸锂是电解液重要的上游材料，在电解液成本中占比较高。起点研究和百川盈孚数据显示，2022年第一季度至2023年第一季度，六氟磷酸锂的价格下降至18.1万/吨左右，全年跌幅已超50%。受相关原材料影响，电解液的价格也在下跌，2023年第一季度电解液均价约为 4.58万元/吨，同比下降61.11%；毛利约为0.24万元/吨，同比下降83.70%。
面对电解液行业产能过剩与盈利能力下降的现状，法恩莱特董事长石俊峰在接受21世纪经济记者采访时表示，当前电解液行业产能的确过剩，但满足头部电池客户需求的高端产能仍紧缺，未来公司将从拓展高端产品产能、全球化等多方面应对产能问题。
“第一是全球化，我们要服务全球的客户，在全球布局市场、布局工厂。”石俊峰透露，下一步，法恩莱特将会在东南亚建立第一个工厂，具体的布局仍在规划之中。“第二是要做到产品的差异化，我们要做出像磷酸锰铁锂电解液、钠离子电池电解液、半固态电池电解质这样不一样的产品。”
据悉，磷酸锰铁锂电解液、钠离子电池电解液、半固态电池电解质可用于钠离子电池、磷酸锰铁锂电池、半固态电池、固态电池等以高比能、高安全、长寿命为提升目标的新型电池，将成为电解液前瞻布局的重点方向。
而关于成本问题，石俊峰则表示在行业产能过剩的情况之下，法恩莱特要始终保持成本优势，无人化工厂便是其中一项举措。“我们会持续地向无人化工厂方向去进化，工厂的智能化程度越高，制造的成本、管理的成本就越低，我们的竞争力也会越强。”
当前，除了建立无人化工厂，行业内其他企业还通过提高原料自供率等方式降低成本。例如天赐材料实现了液态六氟磷酸锂的大规模自产，新宙邦实现了电解液溶剂和添加剂的自供。正如海通证券所言，产能过剩有望加速落后产能出清，未来生产成本具备优势的龙头企业将更有竞争优势。
